诸暨新世纪支行携手中国人寿组织开展网点银保沙龙，全面迎接旺季到来，打响旺季银保营销第一枪。活动现场，成功营销期交保险1万元，意向单2单共5万元。
    一、前期准备，仔细筛选。为达到沙龙现场效果，网点理财经理初定参加人数，针对产品特性，选择相对应的客户群，从中筛选合适的客户，一一邀约。
    二、外拨电联，邀约到场。对客户的邀约，同样是一次对客户重新认识的过程。对邀请成功的客户，进一步分析PB客户画像，摘录风险偏好和持有产品类型，进行进一步归类、整理；对邀约未果的客户，理财经理登记在册，为下一次沙龙和营销做好储备。
三、现场互动，成功出单。有了前期的铺垫和准备，沙龙现场气氛活跃，客户积极投入。在得到客户认可和肯定的基础上，理财经理面对面与客户交流，解答客户疑问，分析当前理财形势和产品配置的优势，及时收集客户的反馈和意见，最终促成出单。

                                                                         诸暨新世纪史萍